Die Integration von Aircall mit Pipedrive hilft Teams, ihre Anrufaktivitäten mit ihren CRM-Arbeitsabläufen zu verknüpfen. Die Integration synchronisiert automatisch Kontakte, protokolliert Anrufe und zeigt relevante Informationen direkt in Aircall an. Mit Funktionen wie Kontakterstellung und -synchronisierung, Insight Cards, Anrufprotokollierung, KI-Einblicke und Nachrichtenprotokollierung stellt die Integration sicher, dass alle Kundeninteraktionen leicht zugänglich und verwertbar sind.
Anrufprotokollierung
Die Integration protokolliert Aircall-Anrufe in Pipedrive automatisch als Aktivitäten, je nachdem, ob es sich um eingehende oder ausgehende, beantwortete oder verpasste Anrufe handelt.
Anrufe für bestehende Kontakte protokollieren
Wenn eine gültige Rufnummer mit einem Kontakt/einer Person in Pipedrive übereinstimmt, wird der Anruf entsprechend Ihren Integrationseinstellungen als Aktivität unter diesem Kontakt protokolliert.
Anrufe für neue Kontakte protokollieren
Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird und Ihre Einstellungen das Erstellen neuer Kontakte erlauben, wird in Pipedrive ein neuer Kontakt/eine neue Person mit folgenden Angaben erstellt:
- Name: [Rufnummer] neue Aircall-Person (z. B. 33102030405 neue Aircall-Person)
- Telefon: die Rufnummer
Unterstützte Rufnummernformate
Die Pipedrive-Integration unterstützt neben dem E164-Format mehrere Rufnummernformate. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für unterstützte Rufnummernformate.
HINWEIS: Diese Liste ist nicht vollständig, sondern enthält lediglich einige Beispiele für unterstützte Rufnummernformate.
| Land | Gängige Formate | Land | Gängige Formate | Land | Gängige Formate |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich |
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Vereinigte Staaten |
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Vereinigtes Königreich |
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| Brasilien |
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Spanien |
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Deutschland |
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| Australien |
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Details des Anrufprotokolls
Jeder protokollierte Anruf enthält:
-
Aktivitätstitel: basierend auf Anrufrichtung und Status
(z. B. Beantworteter eingehender Anruf bei [Name der Aircall-Rufnummer]) - Datum und Uhrzeit
- Rufnummer des Anrufers und Aircall-Rufnummer
- Wartezeit (verpasste Anrufe) oder Dauer (verbundene Anrufe)
- Link zur Aufzeichnung oder Voicemail
- In Aircall hinterlassene Notizen und die Person, die sie hinzugefügt hat
- Details zur Anrufzuweisung und Weiterleitung: Informationen zu Anrufen, die einer anderen Person zugewiesen oder an eine interne oder externe Rufnummer weitergeleitet wurden, werden aufgezeichnet.
HINWEIS:
Bei Anrufen, die kürzer als 1 Minute sind, wird in Pipedrive-Aktivitäten dieselbe Start- und Endzeit eingetragen.Zuweisungsregeln
| Anrufart | Zuweisungslogik |
|---|---|
| Beantworteter eingehender Anruf | Wird der Nutzer:in zugewiesen, wenn die E-Mail-Adressen in Aircall und Pipedrive übereinstimmen. Andernfalls erfolgt die Zuweisung an den Pipedrive-Admin, der die Integration eingerichtet hat. |
| Verpasster eingehender Anruf | Wird der Nutzer:in zugewiesen, wenn die E-Mail-Adressen in Aircall und Pipedrive übereinstimmen. Andernfalls erfolgt die Zuweisung an den Pipedrive-Admin, der die Integration eingerichtet hat. |
| Ausgehende Anrufe | Wird der Nutzer:in zugewiesen, wenn die E-Mail-Adressen übereinstimmen; andernfalls erfolgt die Zuweisung an den Pipedrive-Admin. |
ACHTUNG: Wenn der Pipedrive-Admin, der die Integration eingerichtet hat, nicht gefunden wird, wird der Anruf keiner Nutzer:in zugewiesen.
HINWEIS: Anrufe werden nur für Kontakte/nicht verfügbar protokolliert, nicht direkt für Deals. Wenn eine Rufnummer nur unter einer Organisation vorhanden ist, wird der Anruf nur protokolliert, wenn dies in den Einstellungen der Pipedrive-Integration aktiviert ist.
Wenn ein Kontakt mit einem offenen oder gewonnenen Deal oder einer Organisation verknüpft ist, werden Anrufe automatisch auch für diese Entitäten protokolliert.
Sie können Anrufe auch in einem verlorenen Deal sowie in einer Organisation protokollieren (wenn der Kontakt nicht gefunden wird), sofern dies in den Einstellungen der Pipedrive-Integration aktiviert ist.
Beim Protokollieren von Anrufen in verlorenen Deals werden Anrufe und Nachrichten dort nur protokolliert, wenn für einen Kontakt oder eine Person kein offener oder gewonnener Deal vorhanden ist. Offene oder gewonnene Deals haben Vorrang. Wenn mehrere verlorene Deals vorhanden sind, wird der Anruf oder die Nachricht im zuletzt aktualisierten verlorenen Deal protokolliert.
Anrufe werden als Aktivitäten für Kontakte protokolliert und entweder dem zuletzt aktualisierten Deal oder, wenn kein Deal vorhanden ist, einem Lead zugeordnet.
Stellen Sie bei der Installation der Aircall-Pipedrive-Integration sicher, dass in Pipedrive Platz für sieben (7) neue benutzerdefinierte Felder vorhanden ist. Diese Felder werden während der Einrichtung automatisch erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Pipedrive-Integration installieren.
HINWEIS: Die Rufnummer einer Organisation sollte in der Organisation zum benutzerdefinierten Feld „Org Phone Number Aircall“ hinzugefügt werden. Aktivitäten, die einer Organisation hinzugefügt wurden, sind für zugehörige/verknüpfte Kontakte, Leads oder Deals nicht sichtbar, da dies von Pipedrive nicht unterstützt wird.
Zuweisung verpasster Anrufe
Sie können eine offene oder abgeschlossene Aktivität zu einem verpassten Anruf der Nutzer:in oder dem Agent zuweisen, die bzw. der den Anruf verpasst hat. Stellen Sie sicher, dass für die Nutzer:in oder den Agent in den Aircall- und Pipedrive-Accounts dieselbe E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
Bei einem verpassten Anruf prüft Aircall anhand der E-Mail-Adresse, ob die Nutzer:in oder der Agent in Pipedrive vorhanden ist. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird die Aktivität zum verpassten Anruf dieser Person zugewiesen.
Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs
Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs werden in Pipedrive für einen Kontakt oder eine Person in zwei benutzerdefinierten Feldern gespeichert: Aircall Last Call Date und Aircall Last Call Time.
Die Zeitzone für das protokollierte Datum und die protokollierte Uhrzeit entspricht der Zeitzone der für den Anruf verwendeten Rufnummer.
Kontakterstellung und -synchronisierung
Wenn die Kontaktsynchronisierung aktiviert ist, werden Ihre in Pipedrive gespeicherten Kontakte/nicht verfügbar automatisch mit Ihrer Aircall-Telefon-App synchronisiert. Dadurch werden Kontaktnamen während Anrufen automatisch angezeigt.
Alle Rufnummern, die einem Kontakt in Pipedrive zugeordnet sind, werden mit Aircall synchronisiert und als Haupt- und sonstige Rufnummern angezeigt.
Schritte:
- Stellen Sie sicher, dass alle Rufnummern in Pipedrive im E.164-Format (zum Beispiel +15555555555) oder in einem anderen unterstützten Rufnummernformat gespeichert sind.
- Aktivieren Sie in Ihrem Aircall-Dashboard unter Pipedrive-Einstellungen die Kontaktsynchronisierung.
- Sobald in Pipedrive eine gültig formatierte Rufnummer gefunden wird, fügt Aircall dem Kontakt in Aircall die Angaben Telefon und Name sowie einen direkten Link zum Pipedrive-Kontakt hinzu.
Sie können synchronisierte Kontakte direkt in Pipedrive aktualisieren, indem Sie in Aircall Workspace auf den Pipedrive-Kontaktlink klicken.
ACHTUNG: Wenn zwei Kontakte/nicht verfügbar dieselbe Rufnummer haben, protokolliert Aircall den Anruf für den zuerst in Pipedrive gefundenen Eintrag – normalerweise den zuletzt aktualisierten.
Die Erstellung neuer Kontakte kann über die Pipedrive-Einstellungen aktiviert und so konfiguriert werden, dass entweder nur ein neuer Kontakt oder ein neuer Kontakt zusammen mit einem neuen Lead oder Deal erstellt wird. Sobald ein neuer Kontakt erstellt wurde, werden der Anruf und die Nachrichten für diesen Kontakt protokolliert.
Bei der Verwendung der Aircall-Pipedrive-Integration ist es wichtig zu verstehen, wie Aircall Anrufe protokolliert und wie Kontaktinformationen in Pipedrive abgeglichen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Anrufe korrekt erfasst und mit den richtigen Datensätzen verknüpft werden.
Kontaktabgleich und Protokollierungsverhalten
Aircall verwendet die in Pipedrive gespeicherte Rufnummer, um zu bestimmen, wo ein Anruf protokolliert werden soll.
ACHTUNG: Wenn zwei Kontakte oder nicht verfügbar in Pipedrive dieselbe Rufnummer haben, protokolliert Aircall den Anruf für den Kontakt oder die Person, der bzw. die bei der Suche in Pipedrive zuerst angezeigt wird. Dies ist normalerweise der zuletzt aktualisierte Datensatz.
HINWEIS: Rufnummern müssen in Pipedrive im Feld **Telefon** gespeichert werden. Wenn eine Rufnummer in einem anderen Feld gespeichert ist (zum Beispiel *Telefonfeld 2*), werden Anrufe an diese oder von dieser Rufnummer nicht für diese Person protokolliert.
Wo Anrufe protokolliert werden
- Anrufe werden direkt unter Kontakte/nicht verfügbar in Pipedrive protokolliert.
- Anrufe können nicht direkt unter Deals protokolliert werden.
- Wenn eine Rufnummer nur auf Organisationsebene gespeichert ist, geschieht mit dem Anruf Folgendes:
- Er wird unter einem neuen Kontakt/einer neuen Person oder unter der Organisation protokolliert, wenn die Anrufprotokollierung für Organisationen in den Einstellungen Ihrer Pipedrive-Integration aktiviert ist.
- Er wird überhaupt nicht protokolliert, je nachdem, wie Sie Ihre Integration eingerichtet haben.
- Rückruf-Anfragen können in Pipedrive als offene oder abgeschlossene Aktivitäten protokolliert werden, je nachdem, welche Option Sie in den Einstellungen „Aktivitätserstellung für Anruf“ auswählen.
TIPP:
Wenn Sie einen Kontakt/eine Person mit einem offenen oder gewonnenen Deal oder einer Organisation verknüpfen, ordnet Aircall den Anruf automatisch diesem Deal und/oder dieser Organisation zu. Sie können Anrufe auch unter verlorenen Deals protokollieren, wenn Sie dies in den Einstellungen der Pipedrive-Integration aktivieren.
Insight Cards
Wenn ein Kontakt in Pipedrive gefunden wird, zeigt Aircall in Ihrer Telefon-App eine Insight Card an. Diese Karte enthält einen anklickbaren Link zum Öffnen des entsprechenden Pipedrive-Kontakts.
Wenn eine Rufnummer noch nicht gespeichert ist und Ihre Einstellungen das Erstellen neuer Kontakte erlauben, wird automatisch ein neuer Pipedrive-Kontakt erstellt und über die Insight Card angezeigt.
Die Aircall-Pipedrive-Integration unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte Insight Cards. Benutzerdefinierte Insight Cards können Sie über die Einstellungen der Pipedrive-Integration aktivieren und konfigurieren. Wenn keine benutzerdefinierte Insight Card aktiviert ist, wird die standardmäßige Insight Card angezeigt.
Standardmäßige Insight Cards
Insight Cards für Kontakte
- Insight Cards für Kontakte enthalten einen Link zur Kontaktseite in Pipedrive, den Namen des Kontakts und seine Organisation.
- Wenn ein Anruf an eine neue Rufnummer getätigt oder von ihr empfangen wird, zeigt der Abschnitt „Name“ die Rufnummer gefolgt vom Text „Aircall new person“ an.
Insight Cards für Deals
- Insight Cards für Deals werden angezeigt, wenn dem Kontakt des Kunden in Pipedrive bereits ein offener, gewonnener oder verlorener Deal zugeordnet ist.
- Insight Cards zeigen bis zu 5 offene Deals und bis zu 2 gewonnene Deals an. Zusätzlich zeigen Insight Cards den Namen, den Status und den Namen des Eigentümers jedes Deals an. Verlorene Deals werden ebenfalls in Insight Cards angezeigt.
ACHTUNG: Wenn ein Kunde offene, gewonnene und verlorene Deals hat, haben die offenen Deals Priorität und die Insight Cards für diese Deals werden zuerst angezeigt.
Benutzerdefinierte Insight Cards
In den Einstellungen Ihrer Pipedrive-Integration können Sie Insight Cards für Kontakte/nicht verfügbar, Leads, Deals und Organisationen anpassen. Jeder Kartentyp kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden und für die Anzeige können bis zu fünf Felder zugeordnet werden.
Anzeigelogik
- Nur aktivierte Karten werden angezeigt.
- Wenn keine benutzerdefinierten Karten aktiviert sind, wird die Standardkarte angezeigt.
- Das System sucht zuerst nach einem Kontakt/einer Person.
- Wenn zugeordnete Leads oder Deals vorhanden und deren Karten aktiviert sind, werden sie ebenfalls angezeigt.
- Bei mehreren Leads oder Deals wird der zuletzt aktualisierte angezeigt.
- Es können bis zu drei Deals angezeigt werden (einer pro Status: Offen, Gewonnen, Verloren).
- Wenn kein Kontakt/keine Person gefunden wird, sucht das System nach einer Organisation und zeigt deren Karte an, sofern sie aktiviert ist.
HINWEIS: Für benutzerdefinierte Insight Cards einer Organisation wurde das neue benutzerdefinierte Feld **"Org Phone Number Aircall"** hinzugefügt. Dieses Feld sollte die Rufnummer der Organisation enthalten, damit Aircall anhand der Rufnummer nach der Organisation suchen kann. Anrufe werden für eine Organisation nicht protokolliert, selbst wenn sie im Rahmen einer Insight Card gefunden wird.
Stellen Sie beim Konfigurieren der Aircall-Pipedrive-Integration sicher, dass Ihr Pipedrive-Account genügend Platz für neue benutzerdefinierte Felder bietet.
ACHTUNG: Die Aircall-Pipedrive-Integration fügt Ihrem Pipedrive-Account während der Installation **sieben benutzerdefinierte Felder** hinzu. Bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren, müssen mindestens sieben Plätze für benutzerdefinierte Felder verfügbar sein.
Protokollierung von Anruftranskriptionen
Mit Aircall AI können Sie Anruftranskriptionen in Pipedrive-Aktivitäten protokollieren.
Anforderungen:
- Aktive Pipedrive-Integration
- Der Integration zugeordnete Aircall-Rufnummern
- Aircall AI aktiviert
- Anrufe kommentieren & zuweisen für die betreffenden Rufnummern aktiviert
ACHTUNG: Transkriptionen werden nur für Anrufe erstellt, die länger als 1 Minute dauern. Bei kürzeren Anrufen wird keine Transkription erstellt oder protokolliert.
Diese Einstellung können Sie in Ihrem Dashboard unter Anruftranskription in Pipedrive protokollieren verwalten. Die Standardeinstellung ist Ja.
Protokollierung von KI-Einblicken
Die Integration kann zusätzlich zu Anruftranskriptionen auch KI-Einblicke protokollieren, darunter:
- Anrufzusammenfassung
- Schlüsselthemen
- Stimmung
- Aktionspunkte
Diese werden in Pipedrive zur Aktivitätsnotiz hinzugefügt.
Schlüsselthemen
Sie können auswählen, wie Schlüsselthemen protokolliert werden:
- Als Aktivitätsnotiz
- Als Tags für eine Person/einen Kontakt, einen Lead oder einen Deal
Das neue benutzerdefinierte Feld Tags Aircall ersetzt Aircall Tags, das künftig eingestellt wird.
Aktionspunkte
Sie können auswählen, wie Aktionspunkte protokolliert werden:
- Als Aktivitätsnotiz
- Als offene Aktivität im Fokusbereich der Pipedrive-Aktivitäten
AI Assist Pro-Protokollierung
Playbook und Benutzerdefinierte Zusammenfassung können ebenfalls in Pipedrive protokolliert werden, sofern Sie das Paket AI Assist Pro haben und die Integrationseinstellungen für die Protokollierung aktiviert haben.
Wenn das Playbook oder die benutzerdefinierte Zusammenfassung aktualisiert wird, wird dies ebenfalls in Pipedrive protokolliert. Eine eindeutige Überschrift bzw. ein eindeutiger Titel weist auf die Aktualisierung hin.
Nachrichtenprotokollierung
SMS-Protokollierung
Die Integration von Aircall mit Pipedrive protokolliert eingehende und ausgehende SMS-Nachrichten automatisch als Aktivitäten. So erhalten Sie neben Ihrem Anrufverlauf eine vollständige Aufzeichnung der Kundeninteraktionen.
So werden SMS-Nachrichten protokolliert
Eingehende und ausgehende SMS-Nachrichten werden in Pipedrive als ein von Anrufen getrennter Aktivitätstyp angezeigt. Dieser Aktivitätstyp wird bei der Installation automatisch von Aircall erstellt.
Je nach Ihren Integrationseinstellungen kann jede SMS-Aktivität entweder als offen oder abgeschlossen protokolliert werden.
HINWEIS: Wenn eine eingehende SMS von einer unbekannten Rufnummer empfangen wird, erstellt Aircall automatisch einen neuen Kontakt in Pipedrive.
ACHTUNG: Die neuen Aktivitätstypen werden automatisch erstellt, wenn die Pipedrive-Integration installiert oder migriert wird. Wenn einer dieser Aktivitätstypen manuell gelöscht wird, muss die Integration neu installiert werden, um ihn wiederherzustellen.
MMS-Protokollierung
MMS-Nachrichten, die über mit Pipedrive verknüpfte SMS-/MMS-fähige Aircall-Rufnummern gesendet oder empfangen werden, werden als Aktivitätsnotizen protokolliert. Multimediadateien werden auf der Registerkarte Dateien aufgeführt und können dort aufgerufen werden.
Die SMS- und MMS-Protokollierung folgt ebenfalls den Einstellungen unter Aktivitätserstellung für Nachrichten. Dadurch können Nachrichten als offene oder abgeschlossene Aktivitäten protokolliert werden.
Protokollierung von WhatsApp-Nachrichten
WhatsApp-Nachrichten (Text und Multimedia), die über den Aircall-WhatsApp-Kanal gesendet oder empfangen werden, werden in Pipedrive für die zugehörigen Rufnummern als Aktivitätsnotizen protokolliert.
Die Notiz enthält:
- Nachrichtendetails
- Liste der gesendeten oder empfangenen Multimediadateien
(aufrufbar über die Registerkarte Dateien im Bereich Verlauf)
Über die Einstellung Aktivitätserstellung für Nachrichten können Sie WhatsApp-Nachrichten als offene oder abgeschlossene Aktivitäten protokollieren.
Zuweisungsregeln
| Nachrichtentyp | Zuweisungslogik |
|---|---|
| Eingehende Nachricht (SMS/MMS/WhatsApp) | Wird dem Nutzer zugewiesen, dem die Aircall-Rufnummer gehört. Bei einer Team-Rufnummer erfolgt die Zuweisung an den Admin, der die Integration eingerichtet hat. |
| Ausgehende Nachricht (SMS/MMS/WhatsApp) | Wird dem Nutzer zugewiesen, der die Nachricht gesendet hat. Wenn der Nutzer kein Pipedrive-Account hat, erfolgt die Zuweisung an den Pipedrive-Admin, der die Integration eingerichtet hat. |
Benutzerdefinierte Aktivitätstitel
Über die Einstellung Benutzerdefinierter Aktivitätstitel im Dashboard Ihrer Integration können Sie Aktivitätstitel anpassen.
Wenn diese Option aktiviert ist:
- Sie können benutzerdefinierte Titel für alle oder bestimmte Arten von Anrufen/Konversationen festlegen.
- Für jede Anrufart ohne benutzerdefinierten Titel wird der Standardtitel verwendet.
- Sie können den Rufnummernnamen (den Namen der verwendeten Aircall-Rufnummer) anhängen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren.
Mit diesen Funktionen unterstützt die Pipedrive-Integration von Aircall Teams dabei, die Kommunikation zu optimieren, CRM-Aktualisierungen zu automatisieren und wertvolle Einblicke aus Anrufen, Nachrichten und KI-gestützten Analysen zu gewinnen – alles in einem einzigen vernetzten Arbeitsbereich.
Protokollierung von Anrufen des AI Voice Agent
Die Aircall-Pipedrive-Integration unterstützt die Protokollierung von eingehenden und ausgehenden Anrufen, die vom AI Voice Agent bearbeitet werden.
Bei Verwendung des Voice Agent können eingehende oder ausgehende Anrufe zwei mögliche Wege nehmen:
- Nur Voice Agent: Der eingehende oder ausgehende Anruf wird vollständig und ohne Weiterleitung vom Voice Agent bearbeitet.
- Voice Agent → Aircall-Nutzer:in: Der Voice Agent leitet den eingehenden oder ausgehenden Anruf an eine menschliche Aircall-Nutzer:in weiter oder der ausgehende Anruf wird extern weitergeleitet.
In beiden Fällen werden Anrufe in Pipedrive als bearbeitete eingehende oder ausgehende Anrufe protokolliert, um genaue Berichte und Transparenz sicherzustellen.
Nur Voice Agent (eingehend und ausgehend)
Für Anrufe, die vollständig vom Voice Agent bearbeitet werden:
- Anrufe werden als von AIVA bearbeitete eingehende oder ausgehende Anrufe protokolliert
- Aus dem Protokoll ist sofort ersichtlich, dass der Anruf vom Voice Agent bearbeitet wurde.
- Notizen des Voice Agent werden aufgenommen und sind leicht von anderen Notizen zu unterscheiden.
HINWEIS :
Wenn ein ausgehender Anruf nicht angenommen wird, wird er nur als vom Voice Agent bearbeiteter Anruf protokolliert.Voice Agent → Aircall-Nutzer:in
Wenn ein eingehender oder ausgehender Anruf vom Voice Agent an eine menschliche Aircall-Nutzer:in weitergeleitet oder ein ausgehender Anruf extern weitergeleitet wird, hängt die Protokollierung davon ab, ob die Weiterleitung bei eingehenden Anrufen angenommen oder verpasst und bei ausgehenden Anrufen angenommen wird.
Angenommene Weiterleitung (eingehend und ausgehend)
Wenn der Agent den weitergeleiteten Anruf annimmt, wird er als angenommener eingehender oder ausgehender Anruf protokolliert. Zur besseren Übersicht in Berichten:
- Der Titel enthält sowohl den Rufnummernnamen des Voice Agent als auch den der menschlichen Aircall-Nutzer:in.
- Notizen sowohl von der Nutzer:in als auch vom Voice Agent werden protokolliert
- Tags zeigen neben allen Nutzer-Tags an, dass es sich um einen Anruf des Voice Agent handelte.
Eingehend – verpasste Weiterleitung
Wenn der Agent den weitergeleiteten eingehenden Anruf nicht annimmt, wird er als verpasster Anruf protokolliert, aber weiterhin als Weiterleitung durch den Voice Agent gekennzeichnet. Das Protokoll enthält:
- Einen Titel, der anzeigt, dass der Anruf vom Voice Agent weitergeleitet wurde.
- Notizen vom Voice Agent.
- Die Aufzeichnung des Anrufs.
- Tags, die anzeigen, dass es sich um einen Anruf des Voice Agent handelte.
Eingehend – verpasste Weiterleitung an die Voicemail
Wenn ein weitergeleiteter eingehender Anruf vom Agent nicht angenommen wird und die anrufende Person eine Voicemail hinterlässt, zeichnet Aircall ihn als Voicemail auf und behält im Anrufprotokoll gleichzeitig den Status Weiterleitung durch den Voice Agent bei.
Was im Anrufprotokoll erscheint
Das Anrufprotokoll für eine verpasste Weiterleitung, die zu einer Voicemail führt, enthält:
- Einen Titel, der anzeigt, dass der Anruf nach der Eskalation durch den Voice Agent in der Voicemail endete
- Vom Voice Agent hinzugefügte Notizen
- Die Voicemail-Aufzeichnung der anrufenden Person
- Tags, die anzeigen, dass es sich um einen Anruf des Voice Agent handelte
Ausgehend – weitergeleitet und nicht angenommen
Wenn der ausgehende Anruf eines AI Voice Agent an eine menschliche Aircall-Nutzer:in oder ein Team weitergeleitet und nicht angenommen wird, wird er als nicht angenommener ausgehender Anruf protokolliert, einschließlich der Angaben zum Voice Agent und zur Nutzer:in bzw. zum Team.
Das Protokoll enthält:
- Einen Titel, der anzeigt, dass der Anruf vom Voice Agent weitergeleitet wurde, sowie den Rufnummernnamen der Aircall-Nutzer:in oder den Teamnamen.
- Notizen vom Voice Agent.
- Die Aufzeichnung des Anrufs.
- Tags, die anzeigen, dass es sich um einen Anruf des Voice Agent handelte.
Ausgehender Anruf – extern weitergeleitet
Wenn ein ausgehender Anruf eines AI Voice Agent extern weitergeleitet wird, wird er als ausgehender Anruf protokolliert, der an eine externe Rufnummer weitergeleitet wurde. Dabei werden der Name des Voice Agent und die externe Rufnummer angezeigt.
Das Protokoll enthält:
- Einen Titel, der anzeigt, dass der Anruf vom Voice Agent extern weitergeleitet wurde, sowie die externe Rufnummer.
- Notizen des Voice Agent.
- Die Aufzeichnung des Anrufs.
- Tags, die anzeigen, dass es sich um einen Anruf eines Voice Agent handelte.
Aircall-Tags synchronisieren
Sie können jetzt Aircall-Tags mit Objekten in Pipedrive synchronisieren. Mit dieser Funktion können Sie auswählen, ob Aircall-Tags mit einer Aktivität, einem Deal, einer Person oder gar nicht synchronisiert werden. So haben Sie mehr Kontrolle darüber, wie Anrufdaten in Ihrem CRM organisiert werden.
Synchronisierungsobjekt auswählen
Beim Einrichten der Tag-Synchronisierung zwischen Aircall und Pipedrive können Sie nur ein Pipedrive-Objekt auswählen, mit dem die Tags synchronisiert werden.
- Aktivität: Tags werden mit dem Standardfeld für Tags in Pipedrive synchronisiert.
- Lead, Deal oder Person: Tags werden mit einem in Pipedrive erstellten benutzerdefinierten Feld synchronisiert.
- Nichts: Tags werden mit keinem Pipedrive-Objekt synchronisiert.
ACHTUNG: Sie können für die Tag-Synchronisierung nur einen Objekttyp auswählen (Aktivität, Lead, Deal oder Person).
Verhalten der Tag-Synchronisierung
Nach der Einrichtung werden in Aircall angewendete Tags automatisch mit dem ausgewählten Pipedrive-Objekt synchronisiert.
- Anrufe können innerhalb von 2 Stunden nach dem Anruf mit Tags versehen oder von Tags befreit werden.
- Nach Ablauf dieses zweistündigen Zeitfensters werden in Aircall vorgenommene Tag-Aktualisierungen nicht mehr mit Pipedrive synchronisiert.
HINWEIS: Wenn Sie Deal oder Person auswählen, erstellt Aircall in Pipedrive ein benutzerdefiniertes Feld und synchronisiert die Tags damit. Bei Aktivität werden die Tags mit dem Standardfeld für Tags synchronisiert.
SMS-Automatisierung
Sie können SMS-Automatisierungsregeln erstellen, um SMS-Nachrichten basierend auf einer bestimmten Aktualisierung oder Aktion in Pipedrive zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration.
Aktivitätserstellung
Jeder Anruf- und Nachrichtentyp erhält einen eigenen Aktivitätstyp. Dadurch können erweiterte Analysen direkt in Pipedrive durchgeführt werden, indem die Aktivitätstypen segmentiert werden.
Wenn Sie die Pipedrive-Integration mit Aircall installieren, werden automatisch neue Aktivitätstypen erstellt, damit Anrufe und Nachrichten in beiden Systemen ordnungsgemäß protokolliert werden.
ACHTUNG: Diese Aktivitätstypen werden bei der Installation der Pipedrive-Integration erstellt. Deaktivieren oder löschen Sie sie nicht in den Einstellungen Ihres Pipedrive-Accounts, da Anrufe und Nachrichten sonst möglicherweise nicht korrekt protokolliert werden.
Wenn ein Aktivitätstyp manuell gelöscht wird, müssen Sie die Pipedrive-Integration neu installieren, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.
Synchronisierung von Pipedrive und ausgehenden Anrufen mit Google Kalender
Bei der Verwendung der Aircall-Integration mit Pipedrive stellen Sie möglicherweise fest, dass ausgehende Anrufe in Ihrem Google Kalender erscheinen. Dies ist üblicherweise auf die Kalendersynchronisierungseinstellungen von Pipedrive zurückzuführen. Dieser Artikel erklärt, warum dies geschieht und wie Sie das Problem beheben.
Warum ausgehende Anrufe in Google Kalender erscheinen
Wenn die Funktion Kalendersynchronisierung von Pipedrive aktiviert ist, kann sie bestimmte Aktivitäten automatisch in Ihrem verbundenen Google Kalender protokollieren. Über Aircall getätigte ausgehende Anrufe können in diese Synchronisierung einbezogen werden. Dadurch werden Ihrem Kalender Anrufeinträge hinzugefügt.
So verhindern Sie die Synchronisierung ausgehender Anrufe mit Google Kalender
Um zu verhindern, dass ausgehende Anrufe in Ihrem Google Kalender erscheinen, passen Sie Ihre Einstellungen direkt in Pipedrive an.
Schritte:
- Öffnen Sie Ihren Pipedrive-Account.
- Öffnen Sie die Einstellungen für die Kalendersynchronisierung.
- Deaktivieren Sie die Kalendersynchronisierung oder ändern Sie die Konfiguration, um zu verhindern, dass Anrufaktivitäten in Ihrem Google Kalender protokolliert werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von Pipedrive: Pipedrive-Kalendersynchronisierung