Die Aircall–Salesloft-Integration verbindet Ihre Telefonaktivitäten mit Ihren Salesloft- und CRM-Daten, liefert umfassenden Kontext für jeden Anruf und automatisiert die Anrufprotokollierung. In diesem Leitfaden wird erklärt, wie Sie die Integration installieren, konfigurieren und optimieren.
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie über Administratorrechte in Aircall, Salesloft und Salesforce oder HubSpot verfügen.
Salesloft-Integration installieren
Führen Sie diese Schritte aus, um die Aircall–Salesloft-Integration einzurichten.
Schritte:
- Melden Sie sich im Aircall Admin Dashboard > Integrationen & API an.
- Suchen Sie im Bereich Alle Integrationen nach Salesloft und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie auf Integration installieren, um den Einrichtungsablauf zu starten.
- Klicken Sie bei Aufforderung auf Autorisieren.
- Klicken Sie unter Rufnummern auswählen auf Rufnummern hinzufügen.
- Wählen Sie die Aircall-Rufnummern aus, die mit Salesloft verknüpft werden sollen, und klicken Sie dann unten rechts auf Rufnummern hinzufügen.
ACHTUNG: Sie können die Auswahl von Rufnummern während der Einrichtung überspringen. Damit Anrufaktivitäten in Salesloft protokolliert werden, muss jedoch mindestens eine Rufnummer verknüpft sein. Sie können später im Aircall-Dashboard Rufnummern hinzufügen oder entfernen.
- Wählen Sie auf der Seite CRM-Auswahl das CRM aus, das mit Salesloft integriert werden soll:
- Salesforce
- HubSpot
- Keine (wenn Sie kein CRM verwenden)
HINWEIS: Das ausgewählte CRM wird für die Kontakt- oder Lead-Verwaltung sowie zur Synchronisierung von Kontakten oder Leads mit Salesloft verwendet. Die Integration sucht nach vorhandenen Kontakten/Leads und kann neue im ausgewählten CRM erstellen.
- Abhängig von Ihrer Auswahl werden Sie zur Anmeldung und Autorisierung Ihres CRM-Kontos weitergeleitet.
- Wenn Sie in Salesloft mehrere Konten haben, wählen Sie das Konto aus, das integriert werden soll.
- Melden Sie sich anschließend bei Salesloft an.
- Klicken Sie nach Abschluss der Autorisierung auf Fertigstellen, um in Aircall auf Ihre Salesloft-Integrationseinstellungen zuzugreifen.
Integrationseinstellungen konfigurieren
Im Aircall Dashboard können Sie die folgenden Einstellungen für Ihre Salesloft-Integration verwalten:
- Die Integration auf Aktiv/Inaktiv umschalten
- Einen benutzerdefinierten Namen hinzufügen
- Aircall-Rufnummern, die mit Salesloft verbunden sind, hinzufügen oder entfernen
- Die Integration löschen
ACHTUNG: Anrufe an oder von Rufnummern, die nicht mit der Integration verbunden sind, werden nicht in Salesloft protokolliert.
Anrufdisposition und Stimmung
Verwenden Sie Aircall Tags (erstellt unter Einstellungen aufrufen → Tags), um Anrufdisposition und Anrufstimmung in Salesloft zu protokollieren.
Sie können jeden Aircall Tag einer bestimmten Disposition und Stimmung in Salesloft zuordnen. Wenn der mit einem Tag versehene Anruf endet, werden diese Felder automatisch in Salesloft aktualisiert.
Schritte:
- Erstellen oder bestätigen Sie die erforderlichen Tags unter Aircall > Einstellungen aufrufen > Tags.
- Ordnen Sie jeden Tag einer Disposition und einer Stimmung in Salesloft zu.
- Wenn Anrufe in Aircall mit Tags versehen werden, werden die entsprechende Disposition und Stimmung in Salesloft protokolliert.
HINWEIS: Wenn ein Tag nach Ende des Anrufs (aus dem Verlauf) hinzugefügt wird und einer bestehenden Zuordnung entspricht, werden die Stimmung und die Disposition in Salesloft aktualisiert. Das Entfernen eines Tags und anschließende Hinzufügen eines neuen löst jedoch keine Aktualisierungen aus.
ACHTUNG: Salesloft unterstützt nur eine Disposition und eine Stimmung pro Anruf. Wenn mehrere Tags hinzugefügt werden, die unterschiedlichen Dispositionen oder Stimmungen zugeordnet sind, werden nur die ersten protokolliert.
Erstellung von Kontakten
Steuern Sie, wie und wo während Anrufen neue Kontakte oder Leads erstellt werden.
Optionen:
- Salesforce: Einen Lead oder einen Kontakt erstellen
- HubSpot: Einen Kontakt erstellen
- Salesloft: Einen Kontakt erstellen
- Nichts unternehmen: Keine neuen Kontakte oder Leads erstellen
Wenn während eines Anrufs kein bestehender Datensatz gefunden wird, erstellt Aircall basierend auf Ihren Einstellungen einen neuen.
ACHTUNG: Wenn die CRM-Synchronisierung in Salesloft für Salesforce oder HubSpot bereits aktiv ist, wählen Sie für Salesloft **Nichts unternehmen**, um doppelte Kontakte zu vermeiden.
HINWEIS: Bei der Suche nach Kontakten prüft Aircall zuerst Salesforce oder HubSpot und anschließend Salesloft. Wenn während der Einrichtung „Keine“ ausgewählt wird, sucht die Integration nur in Salesloft. Um eine genaue Zuordnung sicherzustellen, speichern Sie alle Rufnummern im **E.164-Format** (z. B. +18882406923).
Cadence-Automatisierung
Cadence-Automatisierung steuert, ob Cadence-Schritte vom Typ Telefon in Salesloft nach einem Anruf automatisch als abgeschlossen markiert werden.
Schritte:
- Aktivieren Sie in den Salesloft-Integrationseinstellungen die Option Cadence-Schritt in Salesloft als abgeschlossen markieren.
- Wählen Sie aus, welche Anrufrichtung einbezogen werden soll: Eingehende Anrufe, Ausgehende Anrufe oder Beide.
- Wählen Sie aus, ob Cadence-Schritte vor dem Fälligkeitsdatum als abgeschlossen markiert werden sollen.
- Wählen Sie aus, wann Schritte als abgeschlossen markiert werden sollen:
- Wenn ein Anruf endet
- Wenn ein bestimmter Tag hinzugefügt wird
- Wenn Sie Bestimmter Tag auswählen, wählen Sie den Tag aus, der den Abschluss auslösen soll.
ACHTUNG: Alle ausgewählten Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Schritt in Salesloft als abgeschlossen markiert wird. Cadence-Schritte werden nur dann als abgeschlossen markiert, wenn sie demselben Salesloft-Benutzer zugewiesen sind, der den Anruf bearbeitet hat. Aircall gleicht Zuweisungen anhand der E-Mail-Adresse ab. Daher müssen Benutzer in Aircall und Salesloft identische E-Mail-IDs haben. Wenn nach einem Anruf ein Tag hinzugefügt wird und dieser der Regel für die Cadence-Automatisierung entspricht, wird der Schritt als abgeschlossen markiert. Das Entfernen eines Tags und das Hinzufügen eines neuen Tags löst jedoch keine Aktualisierungen aus.
HINWEIS:
Wenn sich ein Kontakt in mehreren Cadences mit fälligen Schritten vom Typ Telefon befindet, wird nach einem Anruf nur der aktuellste Schritt als abgeschlossen markiert. Pro Anruf wird anhand der Einstellungen für die Cadence-Automatisierung nur ein Schritt abgeschlossen.
Nach Abschluss dieser Schritte ist Ihre Aircall–Salesloft-Integration vollständig konfiguriert, um Anrufe zu synchronisieren, Kontakte zu verwalten, Dispositionen und Stimmungen zu protokollieren sowie Cadence-Aktivitäten in Ihren Salesloft-Workflows zu automatisieren.