Bei der Konfiguration Ihrer Aircall Salesforce-Integration ist es wichtig, sicherzustellen, dass die richtigen Einstellungen für das Typ-Feld in Salesforce ausgewählt sind, da Anrufe sonst nicht protokolliert werden. Sie müssen die korrekte Feldebene-Sicherheit für dieses Feld einstellen und es zu Ihrem Aufgaben-Seitenlayout hinzufügen. Folgen Sie den untenstehenden Schritten für Salesforce Lightning oder Salesforce Classic, um sicherzustellen, dass alles korrekt eingerichtet ist.
WICHTIG:
Wenn das Typ-Feld nicht korrekt konfiguriert ist, werden Anrufe in Salesforce nicht protokolliert.Salesforce Lightning
Feldebene-Sicherheit einstellen
Schritte:
- Melden Sie sich bei Salesforce an.
- Klicken Sie auf Setup.
- Suchen Sie nach und klicken Sie auf Objekt-Manager.
- Finden und klicken Sie auf Aufgabe
- Gehen Sie zu Felder & Beziehungen und klicken Sie dann auf Typ
- Klicken Sie auf Feldebene-Sicherheit festlegen
- Wählen Sie für alle Optionen Sichtbar aus und klicken Sie dann auf Speichern
Typ zum Aufgabenlayout hinzufügen
Schritte
- Auf der Aufgaben-Seite klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Aufgabenlayout.
- Ziehen Sie das Typ-Feld in den Bereich Aufgabendetails, wo immer Sie möchten.
Salesforce Classic
Feldebene-Sicherheit einstellen
Schritte:
- Melden Sie sich bei Salesforce an.
- Klicken Sie auf Setup.
- Finden Sie im linken Menü den Bereich Erstellen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Anpassen, dann auf Aktivitäten und klicken Sie anschließend auf Aufgabenfelder.
- Auf der Seite Aufgabenfelder finden und klicken Sie auf Typ
- Auf der Seite Typ klicken Sie auf Feldebene-Sicherheit festlegen
- Wählen Sie für alle Optionen Sichtbar aus und klicken Sie dann auf Speichern
Typ zum Aufgabenlayout hinzufügen
Schritte:
- Gehen Sie von der Setup-Seite zum Bereich Erstellen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Anpassen, dann auf Aktivitäten und klicken Sie anschließend auf Aufgabenseitenlayouts.
- Klicken Sie auf Bearbeiten für Ihr Aufgabenlayout.
- Ziehen Sie das Typ-Feld in den Bereich Aufgabendetails, wo immer Sie möchten.