Al usar Aircall con Salesforce, es importante saber que Salesforce tiene una función incorporada de Click to Dial además de las Extensiones de Navegador de Aircall. Cómo uses Click to Dial depende de si estás llamando desde una página de registro individual o desde una lista de registros.
Dónde usar Click to Dial de Salesforce vs Click to Dial de Aircall
Para páginas de objetos individuales (como un Contacto, Cuenta o Lead), usa Click to Dial de Salesforce.
Para listas de objetos (como vistas de lista de Contacto, Cuenta o Lead), usa la extensión de Chrome de Aircall.
Uso de Click to Dial de Salesforce en páginas de objetos
En páginas directas de objetos, como la página de Contacto, Salesforce proporciona funcionalidad nativa de click to dial.
El número de teléfono se muestra como un hipervínculo.
Al hacer clic en el número de teléfono, se abrirá el número directamente en tu Aircall CTI.
Esta es la forma recomendada de usar Click to Dial en páginas de objetos individuales dentro de Salesforce.
Para información sobre cómo configurar tu Aircall CTI en Salesforce, por favor visita:
Uso de Click to Dial de Aircall en vistas de lista
En vistas de lista, como listas de Contactos, puedes usar las extensiones de navegador de Aircall:
Usa Click to Dial directamente desde la lista.
Agrega números al Power Dialer usando la extensión.
Solución de problemas de Click to Dial en Salesforce
En algunos casos, puedes encontrar que:
Un objeto en Salesforce no tiene un número de teléfono hipervinculado o clicable, y
La extensión de Chrome de Aircall no resalta el número.
En estos casos, verifica que el objeto haya sido añadido a tu Softphone Layout para que Click to Dial de Salesforce esté habilitado.
Pasos
Ve a Configuración en Salesforce.
En el cuadro de Búsqueda Rápida, busca Centro de Llamadas.
Haz clic en Softphone Layouts.
Encuentra tu Aircall Softphone Layout y haz clic en Editar.
En Mostrar estos objetos de salesforce.com, abre el desplegable.
Agrega cualquier objeto para el cual quieras que Click to Dial esté disponible.
IMPORTANTE:
Click to Dial de Aircall está disponible en los Informes de Salesforce, pero los números no aparecerán en el Panel de Números de tu extensión y no se pueden añadir al Power Dialer.
IMPORTANTE:
Si la funcionalidad Click to Dial de Aircall no funciona, puede que necesites cambiar la configuración de tu extensión para que los números con formato local de diferentes países se identifiquen correctamente. Más información se puede encontrar en el artículo Cómo usar la extensión de navegador Aircall Dialer.