Lors de la configuration de votre intégration Aircall Salesforce, il est important de s'assurer que les paramètres corrects sont sélectionnés pour le champ Type dans Salesforce, car les appels ne seront pas enregistrés sinon. Vous devrez définir la sécurité au niveau du champ correcte pour ce champ, ainsi que l'ajouter à votre mise en page de la tâche. Suivez les étapes ci-dessous pour Salesforce Lightning ou Salesforce Classic afin de garantir que tout est correctement configuré.
IMPORTANT :
Si le champ Type n'est pas configuré correctement, les appels ne seront pas enregistrés dans Salesforce.Salesforce Lightning
Définir la sécurité au niveau du champ
Étapes :
Connectez-vous à Salesforce.
Cliquez sur Configuration.
- Recherchez et cliquez sur Gestionnaire d'objets.
Trouvez et cliquez sur Tâche
Allez dans Champs et relations, puis cliquez sur Type
Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ
Sélectionnez Visible pour toutes les options, puis cliquez sur Enregistrer
Ajouter le champ Type à la mise en page de la tâche
Étapes
Sur la page Tâche, cliquez sur Mises en page, puis sur Mise en page de la tâche.
Faites glisser le champ Type dans la section Détails de la tâche où vous le souhaitez.
Salesforce Classic
Définir la sécurité au niveau du champ
Étapes :
Connectez-vous à Salesforce.
Cliquez sur Configuration.
Dans le menu de gauche, trouvez la section Création.
Cliquez sur le menu déroulant de Personnaliser, puis sur Activités, puis cliquez sur Champs de tâche.
Sur la page Champs de tâche, trouvez et cliquez sur Type
Sur la page Type, cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ
Sélectionnez Visible pour toutes les options, puis cliquez sur Enregistrer
Ajouter le champ Type à la mise en page de la tâche
Étapes :
Depuis la page Configuration, allez dans la section Création.
Cliquez sur le menu déroulant de Personnaliser, puis sur Activités, puis cliquez sur Mises en page des tâches.
Cliquez sur Modifier pour votre mise en page de la tâche.
Faites glisser le champ Type dans la section Détails de la tâche où vous le souhaitez.