L'integrazione Aircall–Pipedrive ti aiuta a dare priorità alle trattative, monitorare le Prestazioni e prevedere i ricavi registrando automaticamente le attività delle chiamate e sincronizzando i dati tra le piattaforme. Questo articolo spiega come installare l'integrazione Pipedrive.
Prima di iniziare, assicurati che:
- Tu disponga dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in Pipedrive.
- Tu disponga di almeno sette (7) campi personalizzati disponibili in Pipedrive. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo di Pipedrive sui campi personalizzati.
- Tu disponga dell'accesso per gestire le Impostazioni de Il mio conto Pipedrive. Per verificare:
- Accedi a Pipedrive.
- Vai a Panoramica azienda → Impostazioni azienda → Gestisci Utenti.
- Verifica che Il mio conto disponga dell'accesso alle Impostazioni de Il mio conto.
Una volta soddisfatti i prerequisiti, segui questi passaggi per installare l'integrazione.
Passaggi:
- Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App
- Nella Sezione Tutte le App, cerca Pipedrive e fai clic su di essa
- Fai clic su Installa App
Nella pagina di autorizzazione, fai clic su Autorizza
-
Scegli i Numeri che desideri collegare a Pipedrive, quindi fai clic su Avanti.
NOTA: È necessario collegare almeno un Numero affinché l'attività di chiamate e messaggi venga registrata in Pipedrive. Puoi aggiornare le assegnazioni dei Numeri in qualsiasi momento nella Dashboard Aircall.-
Quando richiesto, accedi a Il mio conto Pipedrive.
8. Dopo aver completato i passaggi, fai clic su Fine per passare alla pagina delle Impostazioni dell'integrazione.
9. L'integrazione Aircall–Pipedrive è ora attiva.
SUGGERIMENTO: Se riscontri problemi durante l'installazione, verifica che Il mio conto Pipedrive disponga ancora di sette campi personalizzati disponibili e che le autorizzazioni del tuo Utente siano corrette. Campi personalizzati: 1. Tag Aircall: testo breve, Persona, memorizza i Tag delle chiamate Aircall sincronizzati con il contatto dopo una chiamata 2. Tag Aircall: testo breve, Lead/Trattativa, memorizza i Tag delle chiamate Aircall sincronizzati con il lead/la trattativa dopo una chiamata 3. Tag Aircall: testo lungo, Persona, versione estesa del campo dei Tag: gestisce payload più lunghi (ad es. Argomenti chiave dell'IA dalla Trascrizione) che superano la capacità del campo di testo breve 4. Tag Aircall: testo lungo, Lead/Trattativa, come sopra, per lead/trattative 5. Numero di telefono organizzazione Aircall: Telefono, Organizzazione, memorizza il Numero di telefono dell'organizzazione per consentire l'abbinamento delle chiamate all'organizzazione corretta in Pipedrive 6. Data ultima chiamata Aircall: Data, memorizza la data dell'ultima chiamata 7. Ora ultima chiamata Aircall: Ora, memorizza l'ora dell'ultima chiamata Questi campi vengono creati una sola volta: se esistono già (ad es. dopo una reinstallazione), Aircall ne evita la creazione per non generare duplicati.
Effettuare chiamate da Pipedrive
Puoi utilizzare le Estensioni del browser di Aircall per abilitare Click-to-Dial direttamente da Pipedrive. Questa funzionalità ti consente di avviare una chiamata in Aircall facendo clic su qualsiasi Numero di telefono nell'interfaccia di Pipedrive.
IMPORTANTE: Prima di configurare Click-to-Dial di Aircall, rimuovi tutte le altre Integrazioni telefoniche o Estensioni di Chrome. Assicurati che Aircall sia selezionato come programma di chiamata predefinito.
Configurazione delle Impostazioni dell'integrazione
Impostazioni generali
Nella Dashboard Aircall, puoi attivare o disattivare l'integrazione Pipedrive in qualsiasi momento. Quando l'integrazione non è attiva, il Registro chiamate e le relative funzioni vengono sospesi, ma la configurazione rimane installata.
Puoi anche:
- Assegnare all'integrazione un nome personalizzato per identificarla più facilmente.
- Aggiungere o rimuovere Numeri collegati all'integrazione. Le chiamate effettuate verso o dai Numeri collegati verranno registrate in base alla configurazione.
NOTA: Le chiamate effettuate mentre l'integrazione è inattiva non verranno registrate retroattivamente dopo la riattivazione.
Impostazioni
Impostazioni di creazione delle attività per le chiamate
Nella sezione Creazione delle attività per le chiamate, puoi scegliere come registrare le attività delle chiamate in Pipedrive. Per ogni tipo di chiamata, ovvero in uscita con risposta, in uscita senza risposta, in entrata con risposta, in entrata persa o messaggio in segreteria, gli Amministratori possono decidere se registrare la chiamata come:
- Un'attività aperta/in corso
- Un'attività chiusa/completata
- Nessuna attività (non viene registrato nulla)
Per le chiamate gestite dall'Agente vocale IA di Aircall, è disponibile un'impostazione specifica per gestire la registrazione delle attività delle chiamate. Questa impostazione riguarda le chiamate gestite interamente dall'Agente vocale IA e che non sono state trasferite a un Agente umano. Per le chiamate trasferite a un Agente umano, si applicano le altre impostazioni relative alle chiamate in entrata con risposta, alle chiamate perse e ai messaggi in segreteria.
Per le Richieste di richiamata, è disponibile un'impostazione specifica per gestire la modalità di registrazione delle chiamate in Pipedrive. Puoi scegliere di registrare una Richiesta di richiamata come attività Aperta o Chiusa oppure di non registrarla affatto. Questa impostazione si applica alle Richieste di richiamata sia manuali sia automatiche.
Impostazioni di creazione delle attività per i messaggi
Nella sezione Creazione delle attività per i messaggi, puoi scegliere come registrare in Pipedrive le attività relative ai messaggi (ad esempio messaggi SMS o WhatsApp). Per ogni tipo di messaggio, ovvero SMS/MMS in uscita, SMS/MMS in entrata, WhatsApp in entrata, messaggio WhatsApp in uscita, gli Amministratori possono decidere se registrare il messaggio come:
- Un'attività aperta/in corso
- Un'attività chiusa/completata
- Nessuna attività (non viene registrato nulla)
Impostazioni del titolo personalizzato dell'attività
Nella sezione Titolo personalizzato dell'attività, puoi configurare un titolo personalizzato per ogni chiamata/conversazione registrata in Pipedrive. L'impostazione può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento. Una volta attivata, puoi visualizzare i titoli predefiniti/attuali per ogni tipo di chiamata/conversazione, con la possibilità di aggiungere titoli personalizzati per tutte le attività o solo per alcune.
Puoi anche aggiungere il nome del Numero Aircall alla fine del titolo personalizzato selezionando la casella nella colonna “Aggiungi nome del Numero”
Poiché le chiamate che coinvolgono un Agente vocale IA di Aircall avranno titoli specifici, anche questi possono essere personalizzati tramite questa impostazione. Ciò include sia le chiamate gestite interamente dall'Agente vocale IA senza alcun trasferimento a un Agente umano, sia quelle trasferite a un Agente umano.
Impostazione di sincronizzazione dei Tag
Nella sezione Sincronizzazione dei Tag, puoi configurare come sincronizzare in Pipedrive i Tag aggiunti alle chiamate Aircall, ovvero:
- Come Tag nel profilo di una Persona
- Come Tag in un'Offerta
- Come Tag in un Lead
- Come nota dell'attività
- Nessuna sincronizzazione
Impostazioni di Pipedrive
Gli Amministratori possono inoltre configurare preferenze aggiuntive:
- Scegliere se registrare le chiamate solo durante l'Orario lavorativo o in qualsiasi momento.
NOTA: Questa impostazione si applica solo alle chiamate. I messaggi inviati o ricevuti Al di fuori dell'orario lavorativo e le chiamate gestite interamente dall'Agente vocale IA non sono interessati
- Decidi se le chiamate o i messaggi verso o da numeri non salvati devono creare
- un nuovo Contatto/Persona in Pipedrive.
- un nuovo Contatto/Persona e un nuovo lead in Pipedrive.
- un nuovo Contatto/Persona e una nuova trattativa in Pipedrive.
- Non deve essere eseguita alcuna operazione
- Stabilisci se le chiamate verso o da numeri salvati in Pipedrive ma non ancora in Aircall devono creare un Nuovo contatto Aircall.
- Stabilisci se le chiamate devono essere registrate nelle Trattative perse
- Stabilisci se le chiamate devono essere registrate nell'Organizzazione se non esiste un contatto.
SUGGERIMENTO: Le assegnazioni delle chiamate in Pipedrive si basano sulla corrispondenza dell'indirizzo e-mail dell'Utente. Assicurati che ogni Agente utilizzi lo stesso indirizzo e-mail sia in Aircall sia in Pipedrive per evitare problemi di assegnazione delle chiamate.
Registrazione degli Approfondimenti IA
Gestisci la registrazione degli Approfondimenti IA di Aircall in Pipedrive tramite le Impostazioni di registrazione degli Approfondimenti IA. Con l'Integrazione Aircall-Pipedrive e Aircall AI, gli Utenti possono registrare automaticamente gli Approfondimenti di AI Assist, ossia Riepilogo della chiamata, Argomenti chiave, Elementi da eseguire e Sentiment, nonché gli Approfondimenti di AI Assist Pro, ossia Playbook e Riepilogo personalizzato
NOTA: Se il pacchetto AI Assist o AI Assist Pro non è abilitato per un'azienda, le Impostazioni relative alla registrazione degli Approfondimenti IA saranno disabilitate.
Impostazioni delle Schede Insight
Le Schede Insight possono essere personalizzate tramite le Impostazioni dell'Integrazione. Nelle Impostazioni dell'Integrazione Pipedrive nel Dashboard è stata aggiunta una scheda specifica per le Schede Insight personalizzate.
Le Impostazioni delle Schede Insight sono disponibili per Persona/Contatto, Lead, Trattativa e Organizzazione/Azienda. Ciascuna Scheda Insight può essere abilitata o disabilitata singolarmente e, una volta abilitata, è possibile mappare fino a sette (7) campi in base all'elenco dei campi disponibili.
SUGGERIMENTO: • Le Schede Insight per ciascuna entità verranno visualizzate solo se sono abilitate nelle Impostazioni. • Se non è abilitata alcuna Scheda Insight personalizzata, verrà visualizzata la Scheda Insight predefinita.
Impostazioni di Automazione degli SMS
Puoi creare Regole di automazione degli SMS per inviare messaggi SMS in base a un aggiornamento o a un'azione specifica in Pipedrive. Per maggiori dettagli, consulta Automazione degli SMS nell'Integrazione Pipedrive.
Gestione dei limiti dei campi personalizzati in Pipedrive
L'Integrazione Aircall–Pipedrive aggiunge automaticamente sette campi personalizzati al tuo Il mio conto Pipedrive durante l'installazione. Prima di procedere, devi avere almeno sette campi personalizzati disponibili.
Passaggi per controllare e gestire i campi personalizzati
- Accedi al tuo Il mio conto Pipedrive.
- Vai a Impostazioni → Panoramica dell'azienda → Campi dati → Campi personalizzati.
- Controlla l'elenco dei campi personalizzati per assicurarti che vi sia spazio disponibile.
Per maggiori dettagli, consulta la guida ai campi personalizzati di Pipedrive.
Limiti dei campi personalizzati
- Tipo di Il mio conto: Pipedrive (predefinito)
- Limite predefinito dei campi personalizzati: 100
- Utilizzo consigliato: Mantieni l'utilizzo a 95 o meno
IMPORTANTE: Se Il mio conto mostra 99 o 100 campi personalizzati, elimina quelli inutilizzati per liberare spazio oppure contatta il Supporto Pipedrive per richiedere un aumento del limite. Uno spazio insufficiente per i campi personalizzati può impedire la corretta configurazione dell'integrazione.
Funzionalità disponibili nell'integrazione Aircall–Pipedrive
L'integrazione Aircall–Pipedrive offre diverse funzionalità avanzate progettate per migliorare il monitoraggio delle chiamate, la visibilità dei dati e l'efficienza del Flusso di lavoro tra le due piattaforme.
Funzionalità disponibili
Utilizzando l'integrazione, puoi accedere alle seguenti funzionalità:
- Registrazione di chiamate/Segreteria telefonica: registra automaticamente le chiamate in Pipedrive insieme a Note, Tag e al link della registrazione o della Segreteria telefonica. Sincronizza i Tag con gli oggetti Pipedrive.
- Creazione di un Nuovo contatto e Sincronizzazione contatti: crea un Nuovo contatto insieme a un lead e a un'offerta e sincronizza il contatto tra Pipedrive e Aircall
- Registrazione della Trascrizione delle chiamate e degli approfondimenti IA: acquisisce e registra automaticamente la Trascrizione delle chiamate e i principali approfondimenti sulla chiamata, come Riepilogo della chiamata, Argomenti chiave, Sentiment ed Elementi da eseguire.
- Registrazione di WhatsApp: registra sia i messaggi di testo sia i file multimediali scambiati tramite WhatsApp.
- Scheda Insight personalizzata: mostra approfondimenti pertinenti direttamente in Pipedrive per aiutare il tuo Team a esaminare importanti dettagli sulle chiamate.
- Registrazione di SMS e MMS: registra messaggi di testo (SMS) e multimediali (MMS) per una migliore visibilità e conservazione dei dati.
- Titoli delle attività personalizzati: consente di personalizzare i titoli delle attività registrate in base al Flusso di lavoro del tuo Team.
- Supporto di più formati di Numeri di telefono: l'integrazione Aircall - Pipedrive supporta più formati di Numeri di telefono oltre a E164.
SUGGERIMENTO: Queste funzionalità migliorano la visibilità e la gestione complessive delle attività di comunicazione tra Aircall e Pipedrive, aiutando i Team a mantenere dati accurati e utilizzabili.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare le Integrazioni Pipedrive, consulta questo articolo: Utilizzare l'integrazione Pipedrive.