L'integrazione di Aircall con Microsoft Dynamics registra automaticamente l'attività delle chiamate, mostra i dettagli dei clienti durante le chiamate e mantiene aggiornato il CRM grazie a opzioni di configurazione flessibili. Questo articolo spiega come funziona la registrazione delle chiamate, quali informazioni vengono acquisite, come funzionano le Schede Insight e quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per nuovi contatti, esiti delle chiamate, Tag, chiamanti anonimi e Click-to-Dial.
Come viene registrata l'attività delle chiamate
Ogni chiamata Aircall viene registrata come Attività nella cronologia del Contatto o del Lead pertinente. Aircall associa il chiamante o il destinatario in base a qualsiasi numero di telefono salvato in Microsoft Dynamics.
Se il Contatto o il Lead è associato a Il mio conto, la chiamata viene registrata anche nella cronologia di Il mio conto.
Se non viene trovato alcun numero di telefono corrispondente, Aircall creerà automaticamente un Nuovo contatto, un nuovo Lead oppure non eseguirà alcuna azione, a seconda delle impostazioni dell'integrazione.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'integrazione, consulta il nostro articolo Come configurare l'integrazione con Microsoft Dynamics.
Tipo di contatto per i nuovi numeri
Gli Amministratori possono scegliere cosa accade quando una chiamata proviene da un numero non presente in Dynamics:
Crea un Nuovo contatto
Crea un nuovo Lead
Non creare nulla
Questo comportamento viene applicato automaticamente a tutti i nuovi numeri senza corrispondenza.
Quali informazioni vengono registrate
Ogni voce Attività di Dynamics include:
Contatto o Lead correlato
Direzione della chiamata (in entrata o in uscita)
-
Descrizione della chiamata, che include:
Link alla Registrazione delle chiamate o alla Segreteria telefonica
Commenti o Note aggiunti in Aircall
Tag applicati alla chiamata
Una nota se la chiamata è stata riassegnata a un altro Utente Aircall
Durata della chiamata (in minuti)
Proprietario, impostato sull'utente Dynamics che ha configurato l'integrazione
-
Stato della chiamata in base alla direzione della chiamata
Le Chiamate in uscita vengono registrate con lo stato effettuata
Le chiamate in entrata vengono registrate con lo stato ricevuta
Scelta degli esiti delle chiamate
Gli Amministratori possono configurare l'esito della chiamata (stato di Dynamics) per ogni tipo di chiamata:
In uscita con risposta
In uscita senza risposta
In entrata con risposta
In entrata persa
Messaggi in Segreteria telefonica
Per ogni tipo di chiamata, gli Amministratori possono scegliere se la chiamata deve essere registrata in Dynamics come:
In corso
Completato
Nessuno (nessuno stato inserito)
Scopri chi sta chiamando con le Schede Insight
Le Schede Insight di Aircall mostrano le informazioni sul chiamante e un link diretto alla relativa pagina Contatto o Lead in Dynamics non appena il telefono squilla o mentre l'agente è impegnato in una chiamata.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
Se i dettagli del chiamante non vengono visualizzati, verifica che il numero di telefono sia associato a un Contatto o Lead in Dynamics e che il formato del numero sia supportato dall'integrazione.
Gestione delle chiamate anonime
Se il numero di un chiamante è anonimo e gli Amministratori hanno scelto di creare un nuovo Contatto o Lead per i numeri non identificati, Aircall creerà un Contatto anonimo Aircall o un Lead anonimo Aircall. Tutte le chiamate anonime future verranno registrate lì.
Formati e campi accettati per i numeri di telefono
Aircall supporta i seguenti formati:
Formato nazionale
L'integrazione verifica i seguenti campi dei numeri di telefono di Dynamics:
Telefono aziendale
Cellulare
Telefono di casa
Telefono dell'azienda
Funzionalità Click-to-Dial
Per un'esperienza ottimale, consigliamo di utilizzare le Estensioni del browser Aircall per il Click-to-Dial. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo Come utilizzare le Estensioni del browser di Aircall.
NOTA:
Dynamics offre anche un'opzione Click-to-Dial nativa che funziona con l'App Aircall, ma utilizzandola si apre automaticamente una finestra delle attività di chiamata. Questo popup di “creazione rapida” non può essere disattivato.